Los dos fabricantes generarán sinergias por 600 millones
17 ene 2017 . Actualizado a las 07:48 h.El fabricante francés de lentes Essilor, propietario de la marca Varilux, ha alcanzado un acuerdo para hacerse con la participación del 62 % que el fundador de Luxottica, Leonardo del Vecchio, mantiene en las empresas de gafas Ray-Ban y Oakley, tras lo que lanzará una oferta de adquisición sobre el resto del capital social de la compañía italiana en una fusión que dará origen a un gigante europeo de casi 50.000 millones de euros.
Según los términos del acuerdo, el holding luxemburgués Delfin, que representa los intereses de la familia Del Vecchio, entregará todas sus acciones en la firma italiana a Essilor a cambio de una participación de entre el 31 y el 38 % en la nueva sociedad, que se llamará EssilorLuxottica.
A su vez, el fabricante francés de lentes lanzará una oferta de compra sobre el resto de las acciones de Luxottica en las mismas condiciones que las ofrecidas a Delfin, que suponen el canje de acciones a razón de una acción de Luxottica por 0,461 títulos de nueva emisión de Essilor, lo que valora la firma italiana de gafas en casi 23.000 millones de euros.
«Según un análisis preliminar, se espera que el grupo combinado genere sinergias de ingresos y costes de entre 400 y 600 millones de euros en el medio plazo», indicaron las compañías, que ratificaron el acuerdo en sus respectivas juntas directivas, celebradas el pasado domingo.
Una vez cerrada la transacción, algo que puede suceder a lo largo de la segunda mitad del 2017, el gigante contará con más de 140.000 empleados en todo el mundo y tendrá presencia en más de 150 países. Los ingresos combinados de las dos empresas en el 2015 suman más de 15.000 millones de euros, con un resultado neto de explotación de 3.500 millones de euros. La fusión de ambos grupos formará un gigante con una capitalización bursátil conjunta de 46.200 millones de euros y tendrá su sede en París bajo el nombre de EssilorLuxottica.
Sobre los cargos, el presidente de Luxottica, Leonardo del Vecchio, pasará a ser el primer ejecutivo y consejero delegado de EssilorLuxottica, mientras su homólogo de Essilor, Hubert Sagnières, actuará como vicepresidente y consejero delegado adjunto del nuevo consorcio, si bien tendrá «iguales poderes que el presidente y consejero delegado».