La propuesta cuenta con el respaldo de más del 75% de las entidades pero la empresa quiere ampliarlo al 90% antes del lunes
11 may 2018 . Actualizado a las 17:19 h.El consejo de administración de Duro Felguera ha aprobado el acuerdo suscrito con la banca para su refinanciación y que incluye una ampliación de capital por 125 millones de euros, ha comunicado el grupo de ingeniería y bienes de equipo a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Dicha propuesta, que fue comunicada el pasado 5 de mayo, cuenta con el respaldo de más del 75% de los bancos con los que mantenía la negociación. La compañía ha precisado que está condicionada a nuevas adhesiones de entidades «en al menos el 90% del total de la deuda financiera», antes del próximo lunes. Según publica el diario Expansión, Caixabank se ha sumado en las últimas horas al rescate y la única entidad que se ha negado a participar en el plan de saneamiento es BBVA.
Antes de la ampliación de capital se realizaría una operación de ajuste patrimonial y, de acuerdo a lo previsto en la refinanciación en curso, un ajuste de deuda que acabará fijando la deuda en niveles sostenibles en el entorno de 85 millones de euros, con una fecha de vencimiento a cinco años, y líneas de avales para nuevos proyectos por un total de hasta 100 millones de euros.
Según avanzó la compañía el pasado sábado, además se emitirán obligaciones convertibles en dos clases «A» y «B», con un plazo máximo de cinco años que serán suscritas y desembolsadas por las entidades financieras mediante la conversión de deuda por 233 millones de euros. Ambos instrumentos otorgarán a las entidades suscriptoras, como único recurso frente a la Sociedad, la conversión en acciones de nueva emisión, cuando se produzcan los supuestos de conversión y en los plazos establecidos.
El límite máximo conjunto de conversión en capital social de Duro Felguera será del 6% para las obligaciones de la clase «A» y del 29% para las obligaciones de la clase «B», un proceso que, según la empresa y a expensas del resultado final de la ampliación de capital, garantizaría su estabilidad y viabilidad futura así como el mantenimiento «del mayor número de puestos de trabajo posible».
Esta operación de ajuste patrimonial viene determinada por los resultados adversos de los ejercicios 2015, 2016 y 2017 que llevaron a Duro Felguera a un fuerte desequilibrio patrimonial que será restablecido con la aplicación de las operaciones incluidas en el acuerdo de refinanciación y la ampliación de capital mencionada.
Una vez que el consejo de administración haya examinado y comunique su conformidad con la propuesta de refinanciación y se hayan adherido nuevas entidades, se convocará una Junta General de Accionistas en la que se propondrá la toma de los acuerdos necesarios para ejecutar el acuerdo de refinanciación. Duro Felguera firmó el pasado 16 de abril con la banca una tercera prórroga del acuerdo de espera pactado el pasado mes de julio vinculado al proceso de refinanciación de la deuda. La multinacional asturiana registró en 2017 una pérdida neta de 254,5 millones de euros, frente al quebranto de 18,2 millones contabilizado en el ejercicio anterior.
