Merlin vende a BBVA su cartera de sucursales por casi 2.000 millones de euros
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La operación incluye 659 oficinas y tres edificios singulares
01 abr 2022 . Actualizado a las 20:48 h.Merlin ha vendido a BBVA el 100 % de las acciones de Tree, la sociedad que tiene en cartera 659 sucursales y tres edificios singulares alquilados actualmente a la entidad bancaria, por un importe cercano a los 2.000 millones de euros.
Según ha informado Merlin a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), BBVA aceptó este viernes su oferta para adquirir esta sociedad por 1.987,4 millones de euros, con una generación de caja de 1.250 millones para la socimi y con un impacto de 200 millones de euros en la cuenta de resultados del banco, que será compensado por los ahorros que generará la transacción.
La consumación de la operación, no obstante, está sujeta a la previa aprobación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), por lo que los documentos contractuales necesarios para llevar a efecto la transacción están condicionados a la obtención de esta autorización. Según informan a Europa Press en fuentes cercanas a la operación, el importe de la venta supone para la socimi una prima del 13 % sobre el valor en libros, mientras que para BBVA también plantea ahorros, ya que muchas de esas sucursales estaban cerradas y el contrato de alquiler se extendía hasta 2039.
Una vez se cierre la operación, previsiblemente a finales del segundo trimestre, Merlin repagará un préstamo de 670 millones de euros asociado a estos activos y liquidará unos derivados de 71 millones de euros, por lo que la entrada en caja ascenderá a 1.250 millones de euros. De este importe, la socimi destinará 250 millones a un dividendo extraordinario y el resto a reducir deuda..